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公募基金销售哪家强?招行和蚂蚁遥遥领先 BATJ争相布局

来源: 作者: 发布时间:2021-05-14
摘要:公募基金火了!公募基金的代销机构也引起广泛关注,5月13日晚,中国基金业协会首次公布了2021年代销机构公募基金销售的保有规模100强,分为股票+混合公募基金和非货币市场公募基金两种。 在排行榜100强的代销机构中,包含31家银行、4

  公募基金火了!公募基金的代销机构也引起广泛关注,5月13日晚,中国基金业协会首次公布了2021年代销机构公募基金销售的保有规模100强,分为股票+混合公募基金和非货币市场公募基金两种。

  在排行榜100强的代销机构中,包含31家银行、47家证券公司、18家基金销售公司、1家保险公司以及相关财富管理机构。从数量来看,券商机构相比银行更胜一筹;但从规模来看,银行代销公募基金依然是大头。

  值得注意的是,互联网第三方基金代销平台迅速崛起,关于传统银行代销渠道或被颠覆的声音时有出现。业内人士告诉记者,短期银行在基金代销体系中的主导地位不会被颠覆,但随着年轻投资者成长为高净值客户,第三方代销机构相应成长,未来基金代销市场格局或生变。

  基金代销百强名单发布,招行、蚂蚁竞争“一哥”宝座

  5月13日晚,中国基金业协会首次公布了公募基金代销机构的规模数据,100家银行、券商、第三方基金销售公司等金融机构在列,排行主要划分为股票+混合公募基金和非货币市场公募基金两种类型。

  贝壳财经记者统计,在100家基金代销机构中,从入榜数量来看,券商类机构入榜47家,略胜一筹;银行以入榜31家的数据紧随其后;第三方基金销售机构规模迅速发展,目前有18家带有基金销售字眼的入榜。

  此外,()保险股份有限公司是唯一入榜此次基金代销机构榜单的保险公司,以126亿元的保有规模,位列第49位。

  具体来看,()、蚂蚁基金销售公司和工商银行销售的保有规模位列前三。其中,招商银行和蚂蚁基金销售公司相继争夺“一哥”的位置,前者以6711亿元的保有规模在股票+混合公募基金中位列第一。

  而从非货币型市场公募基金保有规模来看,跻身前三甚至前十的机构并没有变化,仅排名有所调整。蚂蚁基金销售公司以8901亿元的保有规模,打败了招商银行,在非货币市场公募基金中位列第一。

  银行代销依然是大头,券商代销机构数量多但规模小

  记者发现,即便券商跻身百强的数量远远超过基金销售公司以及银行,但从规模来看,银行代销依旧是大头。

  从头部代销机构来看,在股票+混合公募基金保有规模的前十榜单中,仅蚂蚁基金和天天基金入列,银行代销机构占领了8个席位。而()以1298亿元的保有规模在券商代销机构中位列第一,但在总排名中位居第12名。

  从整体规模来看,31家银行代销的股票+混合公募基金保有规模达到33183亿,18家基金销售公司以12103亿元的代销规模紧随其后,而47家券商代销的股票+混合公募基金保有规模为8750亿元。非货币市场公募基金代销同样出现类似的趋势。

  此外,机构代销规模分化较大,仅从银行来看,位列前五的银行代销股票+混合公募基金保有规模为20926亿元,占整个银行代销保有规模的六成以上。

  据了解,长期以来,商业银行由于网点众多、客户资源丰富以及信息传递通畅等优势,在基金代销上处于行业引领地位。

  “基于多方面原因,近几年证券公司基金代销业务逐年下滑,但随着资本市场的火热,基金产品得到越来越多的认可,基金销售正成为券商财富管理的新发力点。”平安证券基金研究团队执行总经理贾志告诉记者,当前券商对基金销售非常重视,很多机构都有明显提升,券商与公募基金有更广泛的合作。

  第三方互联网基金代销涌现,BATJ争先布局

  近年来,随着公募基金的发展和技术的进步,市场中也崛起了一批除银行、券商之外的第三方基金销售机构。18家基金销售公司2021年1季度代销股票+混合公募基金保有规模和非货币市场公募基金保有规模共计20606亿元,占比38%。

  通过对第三方基金销售机构的梳理,记者发现,其中不乏互联网大佬的身影,阿里、腾讯、百度、京东、苏宁等巨头争先布局。

  从代销规模来看(以非货币市场公募基金保有规模为例),蚂蚁基金、天天基金和腾安基金分别以8901亿元、4324亿元以及1040亿元的代销规模位列前三。盈米基金、基煜基金、()基金、蛋卷基金、陆金所基金、好买基金、肯特瑞基金紧随其后,跻身前十。

  记者发现,蚂蚁基金和腾安基金背靠阿里和腾讯,有着庞大的客户基础,代销业绩亮眼。相比之下,京东的肯特瑞基金、苏宁的南京苏宁基金、百度的度小满基金有点相形见绌,代销规模不及头部代销规模的零头。

  此外,()旗下的天天基金、同花顺旗下的同花顺基金、以及雪球旗下蛋卷基金也均在列,但分化明显,天天基金的代销规模远远高于后两者代销规模之和,以非货币市场公募基金保有规模来看,天天基金的代销规模是后两者之和的7倍左右。

  在蚂蚁基金、天天基金等第三方平台的崛起下,基金代销市场格局变动,传统银行销售渠道面临颠覆的声音时有出现,贾志认为,目前银行和第三方机构的目标客户群体有所区分,当下的利益冲突尚未达到不可调和的状态。

  在他看来,银行客户数量少,但银行以服务高净值客户为主,客户认购能力高;而第三方代销机构客户数量多,但大多是普通客户,认购能力较低;再考虑第三方机构难以在短时间内大幅增加客户数量或者提高客户认购能力的情况。银行渠道在基金代销体系中的主导地位短期内不会被颠覆。

  “但随着年轻投资者成长为高净值客户,如果第三方代销机构能为高净值客户提供更专业的服务,满足其个性化需求,则第三方机构在未来有可能取代银行成为基金代销业务的主导者。”贾志表示。